Как мы автоматизировали формирование договоров и дополнительных документов для магазина инструментов?

Клиент начал работать с нашей системой CRM и ему понравилось удобство автоматизации — рассказывали об этом ранее в посте: https://vk.com/wall-116512723_397
https://t.me/webtoday_ecom/26

На втором этапе заказчик захотел перенести формирование договоров и дополнительных документов на шаблоны.

Решение:
— Шаблон формирования договоров
Были созданы два типа шаблонов договоров с переменными данными, которые заполняются автоматически.

— Формирование дополнительных документов
На основе шаблонов были созданы дополнительные документы, которые автоматически формировались и отправлялись клиенту

— Коммуникация по электронной почте
Вся коммуникация с корпоративными клиентами ведется через электронную почту.
В карточке клиента сохраняется переписка и все документы.

— Автоматические задачи с напоминаниями
В ходе работы было решено внедрить автоматические задачи с напоминаниями.
Через три дня после отправки документов клиенту отправляется письмо о необходимости их подписания.

Результат:
— Клиент доволен автоматизацией процессов.
— Улучшилось качество обслуживания клиентов.
— Повысилась эффективность работы команды.

Обращайтесь к нам и давайте развивать ваш интернет-магазин вместе!